Cómo realizar una nota de crédito sin referencia de orden de compra en SAP

📚 Tabla de contenidos:

1. Introducción
2. ¿Cuál es el proceso de adquisición a pago?
3. Diferencia entre una nota de crédito sin referencia de orden de compra y una con referencia
4. Paso a paso: cómo realizar una nota de crédito sin referencia de orden de compra
5. Análisis de la pantalla de elementos de línea del proveedor
6. Aspectos relevantes de la transacción FB65 en SAP
7. Procesando la nota de crédito en SAP
8. Creación de un favorito para la transacción FB65
9. Detalles sobre la descripción y posición del favorito
10. Validación de la información ingresada en el encabezado de la nota de crédito
11. Ingreso de los detalles de los elementos de línea de la nota de crédito
12. Publicación de la nota de crédito del proveedor
13. Visualización de la nota de crédito en el registro de elementos de línea del proveedor (transacción FBL1N)
14. Conclusión

Diferencia entre una nota de crédito sin referencia de orden de compra y una con referencia

En esta sección, vamos a explorar las diferencias entre una nota de crédito sin referencia de orden de compra y una nota de crédito con referencia. Ambos términos, "nota de crédito" y "nota de abono", se utilizan de manera intercambiable en SAP, pero la diferencia clave radica en si la nota de crédito hace referencia a una orden de compra previa o no.

Las notas de crédito sin referencia de orden de compra son aquellas que no hacen mención a una orden de compra existente. Estas notas de crédito se utilizan en situaciones donde ciertos gastos pueden ser excepciones a la norma y, por lo tanto, no requieren una orden de compra para ser procesadas. Por ejemplo, en nuestro caso ficticio, los costos de un plan de telefonía celular para empleados están exentos de la obligación de tener una orden de compra.

Por otro lado, las notas de crédito con referencia a una orden de compra son aquellas que hacen mención a una orden de compra específica. En este caso, el número de orden de compra se debe ingresar en el campo correspondiente de la nota de crédito. Esto se utiliza en situaciones en las que las políticas de la organización requieren que todas las facturas y notas de crédito hagan referencia a una orden de compra para poder ser procesadas.

Es importante destacar que la diferencia principal entre ambos tipos de notas de crédito radica en si necesitan o no una orden de compra para ser procesadas. Ambos tipos de notas de crédito son válidos y aceptados en el sistema SAP, pero las políticas internas de la organización determinarán cuándo se debe utilizar cada tipo.

Ahora, en la siguiente sección, vamos a mostrarte cómo realizar una nota de crédito sin referencia de orden de compra utilizando la transacción FB65 en SAP. ¡Sigue leyendo para aprender más!