Concur費用報告書の作成方法
Table of Contents:
- はじめに
- ログイン
- レポートの作成
- アマゾンの費用
- スターバックスの費用
- フレッドマイヤーの費用
- ベストバイの費用
- レポートの提出
- 承認と変更
- よくある質問
はじめに
🌟 こんにちは！地域オフィスのパティです。皆さんに費用報告書の作成方法をご紹介します。まずは、concur.solutions.comにアクセスしてログインしましょう。最初にキーカードを受け取った際に設定したユーザー名とパスワードを使用します。Concurのメインページに移動しましたね。ここには「利用可能な経費」と「オープンなレポート」という2つのボックスがあります。今は5月6日なので、先月のレポートを作成することにします。先月は4つの経費があります。3つは4月、1つは5月初旬のものですが、それもこのレポートに含めます。毎月1つのレポートを作成することを確認したいので、4つの経費を別々のレポートに分けるのではなく、1つのレポートにまとめる予定です。それでは、レポートを作成しましょう！
ログイン
🔑 まずはログインしましょう。Concurのメインページに移動して、「新規作成」をクリックし、4月分のレポートを開始します。レポート名は「2020年4月」とします。赤いバーが表示されている項目は、入力必須ですので、必ず記入しましょう。自動入力される項目は変更の必要はありません。右下の「次へ」をクリックしてください。
レポートの作成
✏️ 画面が2つに分かれて表示されましたね。左側が2020年4月のレポートのセクションで、右側が利用可能な経費のセクションです。まだレポートに経費が入っていないため、利用可能な経費をレポートに移動させましょう。まず、上のボックスをクリックして、4つのボックスをすべて選択します。次に、右の「移動」ボタンをクリックして、現在のレポートに経費を移動します。すると、右側に4つの経費が表示されるはずです。さらに、新しいフィールド「新しい経費」が表示されましたね。これは、払い戻しを受ける必要がある現金支出にのみ使用されます。通常、Pカードの所有者はPカードを使用するため、このトレーニングでは現金支出については説明しません。Pカードの経費レポートについてのみお話ししますので、これらのフィールドを無視してください。
アマゾンの費用
📦 さて、最初の経費を詳しく入力しましょう。この経費は、アマゾンで本を受け取るために費やした金額です。この本は、ミニストリーセンターのリーダーが3月1日に受け取りを逃した本です。この経費のカテゴリーは、「リーダーシップミーティング」というリーダーシップの会議に関連するものです。もしこのカテゴリーについてわからないことがあれば、スタックリソースの経費ポリシーを参照するか、地域オフィスのパティ（メールアドレス：patty@regionaloffice.com）にお問い合わせください。詳細な説明とともに、この経費がビジネスに関連していることが明確になるように記入しましょう。ここでは「ミニストリーセンターミーティング用の本」と記入します。金額は16ドル49セントですので、レシートは不要です。これで、アマゾンの経費入力が完了しました！
スターバックスの費用
☕ 次は、スターバックスでの支出を入力しましょう。この経費は、コンタクトワーク中に子供たちに飲み物を提供するためのもので、プログラムカテゴリーに属しています。具体的には、「コンタクトワーク中の子供たちへのドリンク」という説明を入力します。金額は20ドル80セントで、レシートも必要ありませんので、これで終了です！
フレッドマイヤーの費用
🛒 この経費は、寄付者に郵送するための包装資材とギフトの購入に関連しています。オフィス関連の費用だけでなく、ドナーケアのカテゴリーにも関連しています。具体的には、「ドナーケアその他」というカテゴリーを選択します。金額は75ドル未満ですので、レシートの添付は必要ありません。これで、フレッドマイヤーの経費入力が完了しました！
ベストバイの費用
💻 最後に、オフィス用の新しいコンピューターの購入に関する経費を入力しましょう。これはベストバイで購入したため、レシートの添付が必要です。適切なカテゴリーは「オフィス」となります。この経費の説明は「新しいオフィス用のノートパソコン」となります。金額が75ドルを超えたため、レシートの添付を行います。Concurには複数の方法がありますが、ここでは添付レシートボタンを使用します。アップロードするファイルを選択して、レシートを添付します。これでベストバイの経費入力が完了しました！
レポートの提出
📤 これで、全ての経費がレポートに入力されました！まだ提出する前に、必要に応じて他の経費の変更を行いたいと思います。レポートを提出するには、「提出」をクリックします（ここではクリックしませんが、実際にはこのボタンをクリックします）。レポートは承認者に送信され、承認者が確認します。承認者はカテゴリーや説明などを確認し、レシートが正しいかどうかを確認します。次に上位レベルに承認され、クレジットカードの請求書が支払われ、レポートが完了します。レポートが返却された場合は、承認者の要求に従って変更を行い、再提出します。これが経費報告書の作成方法です！ご質問がある場合はいつでもご連絡ください。電話番号は05908-1534、メールアドレスはpatty@regionaloffice.comです。ご利用ありがとうございました！
✨ Highlights:
- Concurを使用して費用報告書を作成する方法
- レポート作成の手順
- 経費の詳細な入力方法
- レシートの添付方法
- レポートの提出と承認プロセス
🌟 よくある質問（FAQ）
Q: レポートが返却された場合、どうすればよいですか？
A: レポートが返却された場合は、承認者の指示に従って変更を行い、再提出してください。
Q: レポートに複数の経費がある場合、それぞれを別々のレポートに分ける必要がありますか？
A: いいえ、1つのレポートにまとめて記録してください。毎月1つのレポートを作成することが重要です。
Q: ￥75未満の経費にはレシートの添付が不要ですか？
A: はい、￥75未満の経費にはレシートの添付は不要です。ただし、詳細な説明を入力することが重要です。
Q: カテゴリーがよくわからない場合、どうすればよいですか？
A: カテゴリーに関する詳細は、スタックリソースの経費ポリシーを参照するか、地域オフィスのパティ（メールアドレス：patty@regionaloffice.com）にお問い合わせください。
以上が、Concurを使用した費用報告書の作成方法です。ご利用ください！
Resources:
- カテゴリーの説明 : スタックリソース
- 問い合わせ先 : パティ（patty@regionaloffice.com）
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