Abrir uma Conta Universitária 529 com Fidelity

Tabela de Conteúdos

1. 💡 Introdução ao Plano 529 com Fidelity
2. 💡 Passo 1: Acessar a Conta do Adulto
3. 💡 Passo 2: Navegar para Produtos de Investimento
4. 💡 Passo 3: Acessar as Opções de Economia Universitária 529
5. 💡 Passo 4: Abrir uma Conta 529
6. 💡 Passo 5: Escolher o Tipo de Conta 529
7. 💡 Passo 6: Preencher Informações do Beneficiário e Participante Sucessor
8. 💡 Passo 7: Selecionar o Plano e as Opções de Investimento
9. 💡 Passo 8: Revisão e Confirmação
10. 💡 Passo 9: Aceitar os Termos e Condições
11. 💡 Passo 10: Financiar a Conta 529

💡 Introdução ao Plano 529 com Fidelity

Se você está pensando em investir em uma economia universitária para o futuro educacional de seus filhos, o Plano 529 com Fidelity é uma excelente opção. Este guia passo a passo irá orientá-lo sobre como abrir uma conta no Plano 529 e aproveitar os benefícios oferecidos pela Fidelity. Vamos começar!

💡 Passo 1: Acessar a Conta do Adulto

Antes de iniciar o processo de abrir uma conta 529, certifique-se de ter uma conta de adulto já aberta com a Fidelity. Acesse a conta do adulto por meio de um computador de mesa ou laptop para ter a melhor experiência de navegação.

💡 Passo 2: Navegar para Produtos de Investimento

No painel da sua conta do adulto, navegue até a seção de "Produtos de Investimento". Aqui, você encontrará uma variedade de opções de investimento oferecidas pela Fidelity.

💡 Passo 3: Acessar as Opções de Economia Universitária 529

Role a página para baixo até encontrar a seção específica para os planos de economia universitária 529. Clique na opção referente a esses planos para obter mais informações.

💡 Passo 4: Abrir uma Conta 529

Na página de informações sobre o Plano 529, localize e clique na opção "Abrir uma Conta 529" para prosseguir com o processo de abertura da conta.

💡 Passo 5: Escolher o Tipo de Conta 529

Na próxima página, você será solicitado a escolher o tipo de conta 529. A opção mais comum é a "Conta Individual 529", mas você também pode considerar a opção "Conta Custodial". Leia as informações fornecidas e selecione a opção desejada.

💡 Passo 6: Preencher Informações do Beneficiário e Participante Sucessor

Nesta etapa, preencha todas as informações necessárias sobre o beneficiário da conta 529, como nome, número de Seguro Social, data de nascimento e relação com o beneficiário. Caso seja necessário, você também poderá fornecer um novo endereço. Certifique-se de preencher todas as informações corretamente.

💡 Passo 7: Selecionar o Plano e as Opções de Investimento

Com base no seu estado de residência, o plano recomendado pela Fidelity será exibido na página de seleção do plano. Leia as informações sobre o plano sugerido e confirme sua escolha. Além disso, escolha sua estratégia de investimento, seja a estratégia baseada na idade ou a estratégia personalizada. Faça a seleção adequada com base em suas preferências e necessidades.

💡 Passo 8: Revisão e Confirmação

Nesta etapa, revise todas as informações fornecidas, incluindo detalhes pessoais, informações do beneficiário e configurações da conta. Quando estiver satisfeito com as informações preenchidas, confirme os dados.

💡 Passo 9: Aceitar os Termos e Condições

Leia atentamente todos os termos e condições apresentados. Se concordar com eles, marque a opção correspondente. Tenha em mente que a abertura e leitura de todos os acordos é important