Så här spelar du in kreditkortstransaktioner i Quickbooks Online

Innehållsförteckning

• 🎯 Introduktion
• 🔁 Fördelar och nackdelar med att spela in kreditkortstransaktioner i QuickBooks Online
• 📝 Manuell metod för att spela in kreditkortstransaktioner i QuickBooks Online
  • Steg 1: Skapa en ny leverantörsutgift
  • Steg 2: Ange betalningsinformation
  • Steg 3: Ange kategorin och beloppet
  • Steg 4: Spara och stäng
• 🔄 Bank Feed-metoden för att spela in kreditkortstransaktioner i QuickBooks Online
  • Steg 1: Konfigurera bankfeed för kreditkortet
  • Steg 2: Matcha och lägga till transaktioner
  • Steg 3: Hantera omatchade transaktioner
  • Steg 4: Konfigurera nya leverantörer och kategorier
• ✅ Summering
• ❓ Vanliga frågor och svar

🎯 Introduktion

I den här guiden kommer vi att utforska hur du spelar in kreditkortstransaktioner i QuickBooks Online. Det finns olika metoder som kan användas, inklusive den manuella metoden och användningen av Bank Feed-funktionen. Vi kommer att gå igenom varje metod steg för steg och diskutera fördelar och nackdelar med varje tillvägagångssätt.

🔁 Fördelar och nackdelar med att spela in kreditkortstransaktioner i QuickBooks Online

Innan vi börjar är det viktigt att förstå fördelarna och nackdelarna med att spela in kreditkortstransaktioner i QuickBooks Online. Här är en snabb översikt:

Fördelar:

• Enkel och bekväm hantering av kreditkortstransaktioner
• Möjlighet att spåra och kategorisera utgifter för bättre bokföring
• Automatisering av transaktionshantering med användning av Bank Feed
• Möjlighet att skapa anpassade rapporter för att analysera ekonomisk hälsa och utgifter

Nackdelar:

• Lärkurva för användning av QuickBooks Online och dess funktioner
• Risk för felaktiga inmatningar vid manuell hantering av transaktioner
• Kostnad för att använda QuickBooks Online (månadsabonnemang)

📝 Manuell metod för att spela in kreditkortstransaktioner i QuickBooks Online

Den manuella metoden för att spela in kreditkortstransaktioner i QuickBooks Online är användbar när du vill ha full kontroll över transaktionerna och behöver ange detaljerad information.

Steg 1: Skapa en ny leverantörsutgift

För att börja, öppna QuickBooks Online och gå till "Utgifter" menyfliken. Klicka sedan på "Ny" för att skapa en ny leverantörsutgift.

Steg 2: Ange betalningsinformation

I formuläret för att skapa en ny leverantörsutgift, ange vem du betalat och vilket kreditkort du använde som betalningsmetod. Se till att du anger rätt datum för transaktionen.

Steg 3: Ange kategorin och beloppet

Välj rätt kategori för transaktionen, till exempel "Måltider och underhållning". Ange sedan beloppet för transaktionen.

Steg 4: Spara och stäng

När du har angett alla nödvändiga uppgifter, klicka på "Spara och stäng" för att slutföra spelandet av kreditkortstransaktionen i QuickBooks Online. Denna transaktion kommer att visas när du senare ska avstämma ditt kreditkort.

🔄 Bank Feed-metoden för att spela in kreditkortstransaktioner i QuickBooks Online

En snabbare och enklare metod för att spela in kreditkortstransaktioner i QuickBooks Online är genom att använda Bank Feed-funktionen. Här är stegen för att använda denna metod:

Steg 1: Konfigurera bankfeed för kreditkortet

Gå till Bank Feed-inställningarna i QuickBooks Online och anslut ditt kreditkort till Bank Feed-funktionen. Detta kommer att göra att dina kreditkortstransaktioner automatiskt synkroniseras med ditt QuickBooks Online-konto.

Steg 2: Matcha och lägga till transaktioner

När dina transaktioner synkroniseras med QuickBooks Online kan du matcha dem med befintliga transaktioner eller lägga till nya transaktioner som inte matchar. Detta kan göras genom att jämföra transaktionsbeloppet och detaljerna.

Steg 3: Hantera omatchade transaktioner

Om det finns några transaktioner som inte matchar kan du hantera dem genom att manuellt lägga till informationen så att de kan matchas i framtiden. Detta är användbart för nya leverantörer eller kategorier som inte finns i ditt system.

Steg 4: Konfigurera nya leverantörer och kategorier

Om du stöter på nya leverantörer eller kategorier som inte finns i ditt system, kan du enkelt lägga till dem under processen för att matcha eller lägga till transaktioner. Detta hjälper till att organisera och kategorisera dina kreditkortstransaktioner korrekt.

✅ Summering

Att spela in kreditkortstransaktioner i QuickBooks Online kan göras antingen genom den manuella metoden eller användning av Bank Feed-funktionen. Båda metoderna har sina egna fördelar och nackdelar, och det är viktigt att överväga vilken metod som passar bäst för ditt företags behov. Med rätt hantering av kreditkortstransaktioner kan du effektivt spåra och hantera företagets utgifter i QuickBooks Online.