Så synkar du betalningar automatiskt med Splitwise och YNAB med Zapier

Innehållsförteckning:

1. Introduktion
2. Utmaningen med att använda Splitwise och YNAB
3. Att importera Splitwise-transaktioner till YNAB
4. Att hantera betalningar och återbetalningar
5. Att sätta upp Zapier för att automatisera importen
6. Steg för att konfigurera Zapier och Splitwise
7. Användning av kategorier och filter i Zapier
8. Skapa transaktioner i YNAB via Zapier
9. Att balansera och avveckla
10. Tips och rekommendationer
11. Sammanfattning

👉 Introduktion

Att hantera ekonomiska transaktioner och budgetering kan vara utmanande, särskilt när du delar utgifter med en partner eller vänner. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på hur du kan använda apparna Splitwise och YNAB för att förenkla dina budgeteringsbehov och automatisera importen av Splitwise-transaktioner till YNAB. Vi kommer att gå igenom steg för steg hur du kan sätta upp och konfigurera Zapier, en plattform för att koppla samman olika appar och automatisera arbetsflöden. Låt oss börja med att titta på utmaningarna med att använda Splitwise och YNAB tillsammans.

👉 Utmaningen med att använda Splitwise och YNAB

När du och din partner använder Splitwise för att spåra vem som betalar för vad och sedan återbetalar varandra kan det bli rörigt att hålla koll på utgifterna och budgeten i YNAB. En vanlig fråga är hur man bäst kan hantera detta och hålla balansen i båda apparna samtidigt. En lösning på detta är att använda Zapier för att automatiskt importera Splitwise-transaktioner till YNAB och snabbt föra över dem till rätt kategori. Låt oss gå igenom systemet steg för steg och se hur du kan implementera det.

👉 Att importera Splitwise-transaktioner till YNAB

För att kunna importera dina Splitwise-transaktioner till YNAB behöver du först skapa ett budgetkonto som är specifikt för Splitwise. Detta konto bör konfigureras som ett kreditkortskonto, även om det inte är ett faktiskt kreditkort. Att ha det som ett kreditkortskonto gör det möjligt att hantera skuldsaldon när du är skyldig pengar till din partner. Nästa steg är att använda en app som heter Zapier för att koppla samman Splitwise med YNAB så att de kan synkroniseras. Zapier fungerar genom att skapa "zaps" som automatiserar specifika uppgifter och arbetsflöden mellan olika appar.

👉 Zapier-konfiguration och konfiguration av Splitwise-zaps

För att komma igång med Zapier behöver du skapa två zaps - en för när du har betalat för något och en för när din partner har betalat och du är skyldig pengar. För varje zap måste du ange vilket konto och vilken grupp som ska användas för importen. Du kan också välja att använda olika filtreringsalternativ för att bara importera transaktioner som är relevanta för dig. Zapier kan också användas för att filtrera bort specifika transaktioner som du inte vill importera, till exempel när du avvecklar med din partner och Splitwise registrerar det som en betalning.

👉 Användning av kategorier och filter i Zapier

För att få en bättre kontroll över vilka transaktioner som importeras kan du använda kategorier och filter i Zapier. Genom att ange specifika villkor kan du styra vilka transaktioner som ska ignoreras och vilka som ska importeras till YNAB. Du kan filtrera transaktioner baserat på namnet på den person som skapat dem, grupp-ID, beskrivning och mycket mer. Detta gör det möjligt att skapa anpassade regler för importen och säkerställa att endast relevanta transaktioner hamnar i YNAB.

👉 Skapa transaktioner i YNAB via Zapier

När du har konfigurerat Zapier och Splitwise kan du börja skapa transaktioner i YNAB via Zapier. Genom att koppla samman ditt YNAB-konto och välja rätt konto och kategori för importen kan Zapier automatiskt skapa transaktionerna i YNAB när de registreras i Splitwise. Du kan också ange olika egenskaper för transaktionerna, som datum, betalningsmottagare, kategorisering och mer. På det här sättet kan du snabbt och enkelt hålla koll på dina utgifter och budget i YNAB utan att behöva manuellt lägga till varje transaktion.

👉 Att balansera och avveckla

När du har en balans med din partner i Splitwise och du behöver göra en uppgörelse är det viktigt att hantera det korrekt i YNAB. Om du är skyldig din partner pengar kommer du att överföra det beloppet från ditt bankkonto och göra en betalning till Splitwise. I YNAB måste du kategorisera den transaktionen som en överföring till Splitwise-kortet, som om det vore en betalning på ett kreditkort. På samma sätt, om din partner betalar dig, måste du kategorisera den transaktionen som en betalning från Splitwise till ditt bankkonto.

👉 Tips och rekommendationer

• Var noga med att regelbundet granska och bokföra dina transaktioner i YNAB för att säkerställa att allt är korrekt.
• Se till att din partner också använder Splitwise och att ni båda förstår systemet och arbetsflödet.
• Om du stöter på problem eller har frågor, använd forum, support eller Reddit för att få svar och hjälp från andra användare.
• Använd Zapier-mallen som diskuteras i artikeln som en utgångspunkt, men justera och anpassa den efter dina egna behov och preferenser.
• Var noggrann med att kategorisera och klassificera dina transaktioner i YNAB för att få en tydlig översikt över din ekonomi och utgifter.
• Ha tålamod och ge systemet lite tid att ställa in och synkronisera korrekt.

👉 Sammanfattning

Att använda Splitwise och YNAB tillsammans kan vara ett effektivt sätt att hantera dina ekonomiska transaktioner och budgetbehov. Genom att använda Zapier kan du automatisera importen av Splitwise-transaktioner till YNAB och hålla dina kategorier och balanser uppdaterade. Genom att följa stegen och tipsen som diskuteras i denna artikel kan du skapa en smidig och effektiv process för att hantera utgifter och budgetering med din partner eller vänner. Ha kul och lycka till med att implementera detta system!