Excel和Dax公式計算最近12個月財務表現

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Excel和Dax公式計算最近12個月財務表現

LTM分析:使用Excel和Dax公式計算最近12個月的財務表現 📊

在本教程中,我們將回答以下三個問題:

  1. 什麼是LTM?
  2. LTM和NTM之間有什麼區別?
  3. 如何使用Excel和Dax公式計算LTM?

什麼是LTM?

LTM分析是一種評估公司過去12個月財務表現的技術。LTM代表最近12個月,也被稱為TTM(過去12個月的總和)。投資者和分析師經常使用LTM來估計公司的當前價值,並根據其最近12個月的財務表現來進行估算。

LTM和NTM之間有什麼區別?

LTM和NTM都是用於評估公司表現的財務分析技術,但它們對應的時間範圍不同。LTM關注的是過去12個月的財務表現,提供了公司最近的快照。而NTM則關注公司在接下來的12個月內的預期財務表現。NTM主要用於財務預測和戰略規劃。

如何使用Excel和Dax公式計算LTM?

要計算LTM,如果您有完整的每月數據,您只需將過去12個月的數據相加即可。例如,要計算LTM收入,只需將最近12個月的收入數據相加即可。如果您只有季度數據,則只需將最近四個季度相加。下面是使用Excel和Dax公式計算LTM的示例:

首先,使用Excel的EO_MONTH函數來計算開始日期和結束日期:

  • 開始日期:使用MAX函數返回數據中的最新日期,並使用EO_MONTH函數返回該日期所在月份的最後一天。
  • 結束日期:使用MAX函數返回數據中的最新日期,並使用EO_MONTH函數返回該日期所在月份的最後一天。

接下來,使用AND函數來檢查日期是否在過去12個月內。

  • 條件1:日期大於或等於開始日期。
  • 條件2:日期小於或等於結束日期。

通過將以上公式應用於LTM分析,您可以得到最近12個月的銷售值和利潤值。您還可以使用這些數據創建圖表和報告,以更好地理解公司的財務表現。

利用Excel和Dax公式計算LTM的優點:

  • 簡單易用:使用Excel的公式和函數計算LTM非常方便。
  • 靈活性:Excel和Dax公式可以應用於各種數據集和數據源。
  • 實時更新:只需點擊刷新按鈕,即可更新LTM數據和報告。

LTM分析的缺點:

  • 單一維度:LTM分析僅考慮了時間的單一維度,可能無法全面評估公司的財務表現。

這就是使用Excel和Dax公式進行LTM分析的方法和優缺點。通過此分析,您可以更好地理解公司的財務表現,並做出相應的決策。

如果您想了解更多有關LTM分析的信息,請訂閱本頻道並點擊喜歡按鈕,感謝您的支持!👍

============================== 亮點:

  • LTM分析是一種評估公司過去12個月財務表現的技術。
  • LTM和NTM是用於評估公司表現的財務分析技術,它們的時間範圍不同。
  • 使用Excel和Dax公式可以計算LTM。

FAQ 常見問題與答案:

  1. 什麼是LTM分析? LTM分析是一種用於評估公司表現的財務分析技術,用於計算過去12個月的財務數據。

  2. LTM和NTM有什麼區別? LTM關注的是過去12個月的財務表現,而NTM則關注的是未來12個月的預期財務表現。

  3. 如何使用Excel和Dax公式計算LTM? 您可以使用Excel的函數和Dax公式來計算LTM。首先,計算開始日期和結束日期,然後確定數據是否在該時間範圍內。最後,將數據相加以獲得LTM值。

  4. LTM分析有哪些優點和缺點? 優點:簡單易用,靈活性高,可以實時更新數據。缺點:僅考慮時間維度,可能無法全面評估公司的財務表現。

應用案例:

  • 投資評估:用於估計公司的當前價值和財務表現。
  • 財務預測:用於預測公司未來的財務表現並進行戰略規劃。

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