Tạo và gửi thư mời thầu dễ dàng | Hướng dẫn thực hiện trên Salesforce

Tạo và gửi thư mời thầu dễ dàng | Hướng dẫn thực hiện trên Salesforce

Chào mừng quay trở lại với video series "sổ mời thầu", hôm nay chúng ta sẽ nói về cách tạo và gửi thư mời thầu. Hãy cùng nhau xem qua khái niệm mà chúng ta muốn truyền tải: thư mời thầu có thể được sử dụng trong tất cả các ứng dụng cho "sổ mời thầu". Bây giờ chúng ta sẽ nói về việc gửi thư mời thầu từ nhà thầu chung đến các nhà thầu chuyên môn trong video cụ thể này. Tuy nhiên, chức năng này gần như tương tự cho cả 3 ứng dụng. Các nhà thầu chuyên môn có thể gửi yêu cầu báo giá vật liệu tới các nhà thầu phụ và nhận lại nhiều báo giá vật liệu. Nhà thầu chung có thể gửi thư mời thầu tới các nhà thầu chuyên môn và các chủ đầu tư có thể gửi thư mời thầu trực tiếp tới các nhà thầu chuyên môn và nhận được câu trả lời trở lại mà không cần sử dụng nhà thầu chung và yêu cầu báo giá, nhà thầu chuyên môn sẽ xử lý tất cả các chi tiết về thầu cho chính họ. Khái niệm này hoạt động trong cả 3 ứng dụng. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét quy trình dự án sau khi chúng tôi đã nhận được thầu và hoàn thiện quá trình thu thập thông tin của nó, chúng tôi sẽ sẵn sàng ước tính. Số lượng các chuyên môn cần thiết cho dự án này là câu hỏi đầu tiên chúng tôi đặt ra cho chính mình. Vậy trong trường hợp này, chúng tôi có ba chuyên môn là ống nước, HVAC và mộc. Chúng tôi thường phải nhận ít nhất ba đơn giá cạnh tranh đặc biệt nếu có bất kỳ dự án công cộng nào. Vậy nên chúng tôi sẽ có ít nhất khoảng chín đơn giá cung cấp cho dự án và chúng tôi sẽ chọn ba trong số chín nhà cung cấp đó. Hãy xem nó trông như thế nào trong ứng dụng "sổ mời thầu". Chúng tôi đã xem qua dự án, bây giờ chúng ta sẽ minh hoạ cách tạo, gửi và xem các đơn giá đó. Trong phần chi tiết của chúng tôi, chúng ta có thông tin chính và chi tiết gần đây, chúng ta đi xuống đến một ước tính giá nhanh, chúng ta thấy chúng ta đã chỉ định một người ước tính. Ok, vậy sau khi chúng tôi đã sẵn sàng để ước tính, chúng tôi có một phần yêu cầu ITV và trạng thái ITV là điều quy phạm mọi thứ đầu tiên đã chọn các đơn giá chúng tôi sẽ cần. Vì vậy, đây là lựa chọn chuyên môn chúng ta đã chọn cho dự án cụ thể này, chúng tôi muốn ba đơn giá cung cấp cạnh tranh, chúng ra có thể có nhiều hơn, chúng ra cũng có thể để trống và nhận bất kỳ nhà cung cấp nào có trong cơ sở dữ liệu của chúng ta. Chúng tôi sẽ xác định xem cả hệ thống đính kèm đặc điểm hay nếu chúng tôi sẽ gõ trực tiếp các chỉ dẫn ITV vào bản ghi dự án. Vì vậy, nếu chúng tôi có một bản đặc định chung cho ITV và nó khá đơn giản, chúng tôi có thể gõ trực tiếp vào đây. Rất nhiều khi đặc điểm ITV có thể có nhiều trang với bản vẽ nên chúng tôi sẽ đính kèm chúng và sử dụng phần này để ghi chú. Ok, vậy chúng ta đã sẵn sàng để bật trạng thái của chúng ta. Tất nhiên, trường này khó tìm thấy trong bản ghi, cho nên chúng ta có thể trực tiếp chọn giá trị của mình và bắt đầu quá trình tự động hóa tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp với những chuyên môn cụ thể này. Tuy nhiên, có một cách dễ dàng hơn để làm điều đó, chúng ta có một nút ở đây, tạo ITV. Nó sẽ hiển thị một phần giống như vậy và tôi đã đã nhận định các tạo kết hợp tất cả những gì tôi phải làm chỉ cần nhấn lưu và nó sẽ quản lý nó sẽ cung cấp cập nhật bản ghi để phù hợp và tạo ra và do đó gửi tạo ITV. Vậy bạn có thể thấy chúng xuất hiện ở đây trên ITV, tôi sẽ xem chúng. Chúng tôi chỉ có những người thợ ống nước trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vì vậy chúng ta chỉ có những thợ ống nước và chúng ta hãy xem xem cái này có gì. Chúng tôi đã tạo lời mời thầu đến nhà cung cấp cụ thể này, nó đang ở giai đoạn tạo, nó có ngày hết hạn từ dự án và nó tự động được đặt tên theo cá nhân nhận hoặc dự án và nó chưa có số tiền cho đến khi nhà cung cấp trả lời. Họ có thể thêm ghi chú và số tiền và chúng ta chuẩn bị gửi những email đó. Sau khi chúng ta xem xét các ITV của dự án và chúng ta hài lòng với những gì có ở đó, giờ chúng tôi đã sẵn sàng để gửi chúng, quan trọng là biết rằng các ITV lại rất dễ tạo ra, chúng ta có thể nhận được nhiều ITV hơn chúng ra tưởng tượng, nếu chúng ra quên để đặt số lượng chuyên môn cực đại và chúng ta có một số lượng lớn nhà thầu ống nước trong cơ sở dữ liệu của chúng ta, chúng ra có thể nhận được một ITB của từng người thợ ống nước, vì vậy nếu chúng ra muốn loại bỏ một số trong số chúng này, hãy tiến hành làm điều đó chúng ra sẽ xóa nhiều ITV như chúng ra còn nhớ .