停止CRM疯狂！使用HubShout的SEO代理商仪表板（同时也是CRM）

目录

1. 简介 🌟
2. 什么是CRM？
3. CRM的关键部分
   • 3.1 导入潜在客户
   • 3.2 管理行动和跟进
   • 3.3 记录客户信息和跟进历史
   • 3.4 管理报表
   • 3.5 编排工作任务
4. 使用Huff'sOut作为CRM的步骤
   • 4.1 签订MGA协议并设置门户网站
   • 4.2 创建潜在客户安全组
   • 4.3 设置报表功能
   • 4.4 设定管理员和用户权限
   • 4.5 示例：使用Bed Hubs进行实际操作
5. CRM工作流程中的注意事项
   • 5.1 在完成任务时创建后续任务
   • 5.2 定期检查任务清单
   • 5.3 CRM工具在提高销售效率中的重要性
6. 结束语 🌟

什么是CRM？

CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）是一种管理和增强与客户之间关系的战略和工具。通过使用CRM，公司可以更好地组织、跟进和协调与客户的互动，从而提高销售效率和客户满意度。在市场竞争激烈的今天，CRM已经成为许多成功企业的关键工具之一。

CRM的关键部分

在我们的经验中，CRM的关键部分包括：

3.1 导入潜在客户

无论是通过网页潜在客户表单，还是通过电话或名片，你都需要一个简便的方法来导入潜在客户信息。这样，你就能够追踪和管理这些潜在客户，并将他们转化为实际客户。

3.2 管理行动和跟进

除了简单地记录联系信息，你还需要能够设置和管理与潜在客户的跟进任务。你可能需要记录与客户或潜在客户的互动，并及时跟进，以确保不会错过任何商机。

3.3 记录客户信息和跟进历史

一旦潜在客户成为实际客户，你需要能够记录重要的信息和跟进历史。这包括客户的支持请求、客户要求的任务以及任何需要完成的工作。确保所有这些信息都能够汇总到一个地方，不同的团队成员都能够使用。

3.4 管理报表

当你希望从管理者的角度回顾业务时，你需要有管理报表来了解你的销售情况和潜在客户动态。这些报表应该使用与日常工作相同的数据，以便能够从销售角度审视每个潜在客户，并进行更有效地决策。

3.5 编排工作任务

最后，你需要有一个无缝集成的工具来编排工作任务。这就是很多公司在使用Salesforce等其他系统时的短板所在。我们的理念是，将所有这些信息集中在一个地方，不论是潜在客户还是现有客户，都能够提供更轻松、更快捷的方式来了解业务的进行情况。

使用Huff'sOut作为CRM的步骤

如果你想将Huff'sOut作为你的CRM工具，你需要按照以下步骤进行：

4.1 签订MGA协议并设置门户网站

大多数参加本次在线研讨会的人是我们的经销商合作伙伴，所以你们中的大多数人已经完成了这个步骤。你需要签订一个MGA协议并设置一个门户网站，你可以在那里设置你的标识、颜色等各种信息。

4.2 创建潜在客户安全组

你需要创建一个潜在客户安全组，用于存储所有潜在客户的信息，并将你公司的人员分配到该安全组中，以控制他们对潜在客户信息的访问权限。

4.3 设置报表功能

在你选择的主要报告活动中，你至少需要有两个只读报告。在你运行SEO项目或其他运行时旁边也是可以接受的，但我们需要一个可以用于网页潜在客户功能的活动。确保将你设置的潜在客户安全组标识到你选择的主要报告活动上。

4.4 设定管理员和用户权限

你需要设置具有管理员权限和潜在客户安全组访问权限的用户。这样，你就可以确保他们能够完成CRM工作并使用相关功能。

4.5 示例：使用Bed Hubs进行实际操作

我们将使用Bed Hubs作为示例，来演示如何使用Huff'sOut作为CRM工具。在这个示例中，我们假设Bed Hubs是一家为美国的兽医诊所建立网站的公司。他们的潜在客户通常会通过网页潜在客户表单提交信息，我们将从这个例子入手。

首先，我会在测试环境中填写一个简单的网页潜在客户表单。然后，我会转到销售页面，查看这个新潜在客户的信息。接下来，我会创建一些任务来跟进这个潜在客户，并记录与他们的互动。我还会展示如何在销售阶段变化时更新潜在客户的状态，以及如何生成管理报表。

CRM工作流程中的注意事项

在使用Huff'sOut作为CRM工具时，有一些注意事项需要牢记：

5.1 在完成任务时创建后续任务

在处理潜在客户时，永远不要在没有下一步待办事项的情况下完成一个任务。如果你这样做，就可能会出现孤立的潜在客户情况，如果你的市场营销工作效果很好，潜在客户可能会源源不断地涌入，这意味着你无法记住所有的细节。因此，你需要有一个系统来提醒你合适的时候与这个人联系。

5.2 定期检查任务清单

定期检查任务清单是非常重要的。有时，你可能会忘记某些潜在客户，或者忘记及时跟进。因此，你需要建立一个有纪律的工作习惯，确保在每个任务的截止日期之前完成，并设置新的任务来保持跟进。

5.3 CRM工具在提高销售效率中的重要性

CRM工具在监控和管理销售过程中起着关键作用。它能够帮助你更好地组织和跟进潜在客户，提高销售效率。在使用CRM工具时，你可以更好地了解你的销售情况，从而更好地规划和调整你的销售策略。

结束语

CRM是一个强大的工具，可以帮助企业更好地管理和增强与客户之间的关系。通过使用Huff'sOut作为你的CRM工具，你可以有效地管理潜在客户、改进销售流程并提高销售效率。希望本次研讨会对你有所帮助，如果你有任何疑问，请随时在论坛中提问，我们会非常乐意帮助你。